02 Декабря 2016

Структура мирового продовольственного рынка

Крупнейший сегмент мирового рынка продовольствия – продукция с высокой добавленной стоимостью, полученная путем переработки сельхозсырья. В структуре российского экспорта этот сегмент – на 4 месте после зерновых, рыбы и растительных масел. Наличие емкого мирового рынка позволяет нашей стране значительно увеличить объемы экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Объем российского экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 2015 году составил более $16,2 млрд.  Объем мирового рынка в 2015 году оценивается в 1 430 млрд. долларов США.

Крупнейшим сегментом на мировом рынке является продукция переработки сельскохозяйственного сырья, как готовая к употреблению, так и являющаяся сырьем для дальнейшей переработки. В этот сегмент включены:

 Продукция мельничной промышленности: мука, крахмал, солод, глютен и другая продукция глубокой переработки зерна;

 Готовая продукция из мяса, рыбы и водных беспозвоночных: консервы, колбасы и пр.;  

 Выпечка и макаронные изделия;

 Консервированные и замороженные фрукты и овощи;

 Прочие продукты, включая растворимый чай и кофе, мороженое, соусы и др.;

 Продукция переработки яиц, а также яйца в скорлупе;

 Мед. 

В структуре этого сегмента практически равные доли занимают выпечка и макаронные изделия ($63 млрд.) Прочие готовые продукты ($63 млрд.) и продукция переработки овощей и фруктов($56 млрд.).Продукция зернопереработки, включая муку, крахмал и другие продукты занимает сравнительно небольшую долю в сегменте: не более 7% или $18,5 млрд. Мировые объемы торговли яйцами и медом очень невелики в сравнении со всем объемом рынка: соответственно $5,7 и $2,3 млрд. Основными поставщиками продукции с высокой добавленной стоимостью являются промышленно развитые страны. В каждом из ключевых направлений сегмента (выпечка и макаронные изделия, продукция переработки овощей и фруктов, прочие готовые продукты) суммарная доля основных стран-производителей (США, Германия, Голландия, Италия, Китай) составляет 35%-40%. 

Поэтому развитие глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, производство продуктов с высокой добавленной стоимостью и их продвижение на мировой рынок – важная составляющая экспортной продовольственной доктрины Российской Федерации. Второй по емкости сегмент мирового рынка – мясная продукция. Ведущие экспортеры мяса – США, Бразилия и Австралия (суммарно занимают 1/3 мирового рынка).

Главными импортерами являются Япония, Китай, и также США. При этом Соединенные Штаты – нетто-экспортермяса, объемы зарубежных поставок которого на $5 млрд. превышает уровень импорта. Еще один крупный сегментрынка сельхозсырья и продовольствия - фрукты и орехи.

Ведущими поставщиками в этом сегменте являются США (13% мирового рынка), а также Испания (9%) и Чили (5%). Ключевые покупатели – США (14%), Германия (9%) и Великобритания (5%). В отличие от мяса, США – нетто-импортер фруктов и орехов. Четвертый по величине сегмент мировой торговли – зерновые. Ведущим поставщиком зерновых на мировой рынок в денежном выражении являются США (19% рынка). Также в тройку лидеров входят Франция (8%) и Канада (7%).

Основные импортеры -Китай, Япония и Египет, соответственно 9%, 5% и 4% от объемов мирового импорта в денежном выражении.  Доля ведущих производителей продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме мировой торговли, 2015 ТОП-5 крупнейших сегментов мирового рынка замыкают напитки (включая минеральную воду, пиво, вино и крепкие спиртные напитки).

В целом крупнейшими экспортерами продовольствия в мире являются США,Бразилия (чай, кофе, пряности, сахар и сахарные продукты), Индонезия (растительные масла), Германия (молочные продукты), Китай (рыба, овощи, мед). Ведущими покупателями- США, Китай, Германия, Япония и Великобритания. Так, например, в сегментах зерновых, масличных и кормов ведущий покупатель - Китай. Япония – мировой лидер по закупкам готовых мясных и рыбных продуктов. США лидируют по объемам закупок мяса, рыбы, овощей и фруктов и др. Рынки продовольствия США, Китая, Германии, Японии и Великобритании – наиболее емкие в мире.

Объем российского сельскохозяйственного экспорта в 2015 году составил $16,2 млрд. Ключевые экспортные продукты России - зерно, рыба, растительные масла и жиры. Также большая статья экспорта – продукция переработки сельскохозяйственного сырья. 

Из числа продуктов с высокой добавленной стоимостью Россия экспортирует значительное количество выпечки и макаронных изделий. В этом сегменте основной покупатель российской продукции – страны СНГ. 

На сегодняшний день главные особенности мирового рынка продовольствия – это ведущая роль продукции с высокой добавленной стоимостью (продукции переработки сельскохозяйственного сырья), основными поставщиками которой являются США и ЕС.

Точками роста российского экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия, наряду с зарубежными поставками зерновых и животноводческой продукции, являются:

 Продукты с высокой добавленной стоимостью;

 Экологически чистые, натуральные,продукты питания. Важным условием выхода на эти рынки должна стать активизация усилий государства и бизнеса с целью гармонизации стандартов и преодоления торговых барьеров.

 Локальные агрокультуры (мед, ягоды и многое другое).

Материал подготовлен Международным независимым институтом аграрной политики на основании базы данных по международной торговле ООН (UN Comtrade Database).

Мировой рынок
Экосистема для автономных транспортных средств Тренды развития робототехники Тренды в управлении инновациями Глобальный рынок бумаги: экология и цифровизация как главные драйверы развития Государственная поддержка малого бизнес 8 инновационных стартапов в сфере нейротехнологий Тантал: прогнозы и динамика мирового рынка Управление удаленной командой Алюминий-воздушные батареи как источник возможностей для электротранспорта Жизненный цикл перспективных технологий Дополненный интеллект: формирование новой прорывной технологии Мировой рынок полупроводниковых устройств Блокчейн в аэрокосмической отрасли «Экосистемы стартапов: мировой рэнкинг Промышленная 3D печать как инструмент развития цифрового экспорта Глобальные инвестиции в новый бизнес Большие данные: тренды развития Электронная торговля: новый инструмент экспорта Обзор национальных стратегий ИИ Обзор национальных стратегий ИИ Цифровые тренды энергетической отрасли Системы автономного вождения: риски и решения Доверенная поисковая система Мировой рынок кремния Умное правительство: структура и взаимодействие Цифровые двойники: от устройств до компаний Smart Space: эволюция умных пространств Обзор национальных стратегий ИИ Евросоюз: малый бизнес в информационно-коммуникационной отрасли Обзор национальных стратегий ИИ 10 приоритетов цифрового суверенитета Европы будущего Цифровизация медицины: глобальные изменения рынка Автономные системы: групповое взаимодействие Умные города Ошибки искусственного интеллекта Персонализация рекламы в интернете: риски и решения Прорывные технологические тренды Средний класс: рост рисков и новые возможности Новые возможности и идеи зеленых технологий Дополненная реальность: в ожидании нового этапа развития Цифра в персонализированной медицине Развитие искусственного интеллекта: национальные стратегии Мировой рынок углеродного волокна Промышленные роботы: динамика формирования базы индустрии 4.0 Области риска в цифровой экономике Электроавиация: потенциал развития и возможности для малого бизнеса Мировой опыт развития стартапов: динамика инвестиций в 1 квартале 2019 года Тренды 2019 в цифровом маркетинге Производство металлических порошков как база развития аддитивных технологий Искусственный интеллект: мировой рынок умных колонок Развитие искусственного интеллекта в интересах малого бизнеса Стратегическое сырье для Индустрии 4.0 Малый и средний бизнес Ирландии Практическое приложение блокчейн-технологий Мировой рынок голографических дисплеев Аддитивные технологии в металлообработке: перспективы для МСП Малый бизнес Китая: динамика и основные направления инвестиций в агростартапы Индустрия 4.0: синергия роста Цифровая экономика и искусственные радиоактивные изотопы Цифровая промышленность: влияние новых технологий на рост операционной эффективности Прикладной искусственный интеллект для малого бизнеса Рентабельность внедрения искусственного интеллекта Дистанционное обучение: мировой опыт Космическая экономика: основные сегменты Спинтроника: новые горизонты роста компьютерной техники Технологии и экономика в формировании digital-тенденций МСП: идеи инновации в отрасли общественного питания Ресурсы роста высоких технологий: кобальт Индикаторы настроений малого и среднего бизнеса Мировая практика: основные направления деятельности стартапов Видеомаркетинг: перспективный инструмент для МСП AI и системы автоматического управления: новый этап развития Изменение потребительского спроса: возможности для МСП Индустрия гостеприимства: технологические возможности для МСП Мировой рынок биотехнологий Ведущие тренды развития интернета до 2022 года Топливные элементы как часть цифровой инфраструктуры Тренды цифровизации: рост разнообразия устройств Малый и средний бизнес: сквозные технологии цифровизации Печатная электроника: перспективы развития для МСП Энергоэффективные технологии: солнечные коллекторы, тепловые насосы Редактирование генома: ведущие стартапы Коворкинги: мировой опыт Цифровые транснациональные компании Интернет вещей: структура, динамика, основные сегменты рынка Малый бизнес и цифровое производство Оценка глобальной цифровой конкурентоспособности: опыт Китая Глобальный рынок WiFi Творчество AI: проекты Кибербезопасность: постквантовая криптография Машинное обучение Мировой рынок утилизации твердых отходов Цифровизация и дистанционное зондирование Земли KPI для малого и среднего бизнеса Мировой рынок лазеров Прозрачный AI Китай: 10 стартапов Европейский опыт: онлайн-инструменты для малого и среднего бизнеса МСП: гендерные факторы развития ТОП наиболее рентабельных видов малого бизнеса Малый бизнес: инструменты цифровизации Индустрия 4.0: электроактивные полимеры 5 ведущих стартапов в области термоядерного синтеза Суперкомпьютеры: динамика развития Мировой опыт: центры инновационного развития Барселоны Влияние цифровой экономики на мировой рынок образования Тренды развития цифровых технологий – 2019 Фотовольтаика: обзор рынка и технологии Высокотехнологичный экспорт российского машиностроения Современные аккумуляторы как базовый элемент развития цифровых технологий Welness – индустрия инноваций и роста МСП Ведущие тренды развития искусственного интеллекта Ключевые факторы успеха на глобальном рынке инвестиций IT-технологии: рынок медицинского оборудования Мировые центры инновационного развития: Мельбурн Мировой рынок телекоммуникационного оборудования Основные тренды мирового рынка прямых инвестиций Сильные «черные лебеди» в области науки и технологий Мировой рынок интегральных схем Аддитивные технологии: 3D печать Большие данные: преимущества и эффекты Промышленная и сервисная робототехника Мировой рынок облачных сервисов Квантовые вычисления, химия и конструкционные материалы Центры обработки данных: рынок и прогнозы Цифровое государство Перспективы цифровизации Факты и тренды развития цифровой индустрии в России и в мире Беспилотные летательные аппараты и цифровая экономика Пятое поколение мобильной связи: ключевая технология цифровизации Цифровизация: киберспорт Цифровые технологии для строительного рынка Квантовые компьютеры: драйвер цифровизации Цифровизация как драйвер глобальных изменений рынка фармацевтики Бионические системы: применение, рынок и перспективы Лучшие мировые стартапы 2018 От машинного обучения к искусственному интеллекту Интернет вещей как основа цифровизации промышленности Цифровизация: робототехника в промышленном производстве Индустрия 4.0: мировой опыт Биометрическая аутентификация: инструмент формирования цифрового пространства Direct to Consumer: преимущества и возможности для малого бизнеса Интернет вещей: от умных домов к умным городам Особенности финансирования малого и среднего бизнеса в ряде стран ЕС Тренды в управлении мотивацией МСП: игрофикация Ключевые технологии идустрии 4.0 Малый и средний бизнес в странах Европы Мировая экономика и РФ: готовность к цифровому будущему Цифровое промышленное предприятие: ко-боты, автоматические транспортные системы, фабберы Франкфурт: зарубежный региональный опыт формирования экосистемы стартапов Европейская программа «Горизонт 2020»: поддержка малого и среднего бизнеса Индустрия 4.0: управление изменениями Опыт поддержки развития малого бизнеса в странах Тихоокеанского альянса Мировой рынок информационных и телекоммуникационных услуг Мировой опыт поддержки малого бизнеса в сфере промышленности Корпорация развития малого бизнеса Малайзии Развитие малого бизнеса: опыт Сингапура МСП: технологическое лидерство Перспективные тренды развития малого и среднего бизнеса в мировой практике Цифровая трансформация - источник роста для малых и средних предприятий Новые лидеры: практика успешных компаний - стартапов Малый и средний бизнес в мировой практике Тренды развития мировой сетевой торговли Рынок сельхозсырья и продовольствия в странах Прибалтики и Восточной Европы Агропотенциал ассоциации стран Юго-Восточной Азии Мировой рынок сыра Мировой рынок мороженого Ключевые тренды мирового АПК MERCOSUR: перспективы сотрудничества с Россией в области сельского хозяйства Российский агроэкспорт во Вьетнам: перспективы роста Мировой рынок продукции рыболовства и рыбоводства Мировой рынок племенного скота и птицы Мировой рынок кормов для животных Долгосрочные тренды цен на продукцию АПК Сельское хозяйство Европейского Союза: видение глобальных вызовов и приоритетов Производство сои: прогноз на сезон 2017/18 Ведущие тренды мирового рынка соков Мировые цены на основные продукты питания Новое поколение информационных услуг для АПК Производство биотоплива: прогнозы Динамика экспорта продовольствия в мире Инструменты поддержки и внедрения агроинноваций Тренды цифровых технологий в АПК Динамика потребления зерновых в мире Пульс инноваций АПК Сельское хозяйство: ключевой фактор мировой экономики Сирийская Арабская Республика: перспективы сотрудничества в АПК Международная торговля биржевыми продовольственными товарами Мировой рынок игристых вин Прогнозы развития производства основных продуктов растениеводства 2017 – 2026 Аэропоника и вертикальные фермы Мировой рынок сахара Ключевые источники белка: рынок яйца Импорт-экспорт тропических фруктов Новые направления использования сельскохозяйственного сырья Лучшие мировые практики развития органического сельского хозяйства Русские продукты и мировой рынок Перспективы мирового рынка ветеринарных препаратов Сельское хозяйство Вьетнама Мировой рынок беспилотных летательных аппаратов сельхозназначения Инновационные финансовые продукты для АПК Рейтинговый анализ как инструмент развития АПК России Сельское хозяйство Индии Мировой рынок: производство масличных культур Мировой рынок холодного хранения и возможности развития высокомаржинального экспорта АПК РФ Информационные инструменты повышения эффективности АПК Новые тенденции мирового рынка мяса Перспективы развития рынка кормов для животных Сельское хозяйство КНР Технология блокчейн в сельском хозяйстве Тенденции спроса на мировом рынке продовольствия Прогноз рынка зерна и продовольственной безопасности в мире 2017/18 Технологии в сельском хозяйстве Мировой опыт развития сельских поселений Мировой рынок бобовых культур Сценарии развития мирового продовольственного рынка до 2050 года Инновации для фермеров Мировой опыт поддержки агроэкспорта Развитие инновационного потенциала Управление качеством агроэкспорта Международная добровольная сертификация Мировой рынок фруктов Обзор рынка хлеба Мировой рынок овощей и бахчевых культур Обзор рынка картофеля Структура продовольственного рынка Обзор рынка органических продуктов Обзор рынка сахара Обзор рынка зерновых Обзор рынка растительного масла Обзор рынка масличных культур Обзор рынка мяса Обзор рынка молока Структура потребления продовольствия Обзор рынка пшеницы Обзор рынка халяльной продукции
Презентация (pdf)
Скачать (pdf)
Другие документы