Мировой рынок холодного хранения и возможности развития высокомаржинального экспорта АПК РФ
Развитие сельскохозяйственного экспорта – ключевое направление развития сельского хозяйства России, главный источник роста на долгосрочную перспективу. Ведущие российские экспортные позиции – зерно и масличные. Их хранение и транспортировка не предъявляет жестких требований к температурному режиму. Но наиболее выгодно поставлять на международный рынок маржинальные товары: мясо и продукцию мясопереработки, молочные продукты, хлебные изделия и др.свежие и замороженные товары. Для этого требуется использовать склады холодного хранения и рефрижераторный транспорт.
Рост мировой торговли, увеличение спроса на здоровую еду (овощи, фрукты, молочная продукция, мясо, рыба) требует значительного роста возможностей по хранению продуктов в контролируемых по температуре условиях. Как следствие, рост складских мощностей холодного хранения существенно опережает рост мирового рынка продовольствия в целом. Среднегодовой темп прироста объемов холодных складов в мире составил, начиная с 2014 года, 4,2% в год. Для сравнения, мировой рынок продовольствияза этот период рос, в среднем, на 1% в год. В натуральном выражении общий объем мощностей холодного хранения в 2016 году составил 600 миллионов кубических метров.
Суммарно доля стран, входящих в ТОП-3, превышает 50% от всех мощностей холодного хранения в мире.
Лидерами 2016 года по темпам роста мощностей холодного хранения стали страны, активно развивающие торговлю продовольствием на мировом рынке: Китай ввел более 30 млн. куб. м. мощностей, Индия - более 10 млн. куб. м. Кроме того, эксперты отмечают, что Турция и Узбекистан, ранее имевшие незначительные мощности, начали активное строительство складов с контролируемой температурой.
Мировой лидер – Индия имеет объем складов холодного хранения около 140 млн. куб. м. На втором месте – США со 120 млн. м. куб. Замыкает тройку лидеров Китай, мощности хранения которого составляют порядка 100 млн. м. куб. Россия входит в ТОП-10 в мире с мощностями холодного хранения около 16 – 20 млн. м. куб.
Корпоративная структура владения складскими мощностями в мире показывает, что реальный контроль за экспортными потоками продовольственных товаров, требующих холодного хранения, остается у ведущих стран запада – США и ЕС. Например, крупнейший оператор складских мощностей в Китае -Swire Group, семейная компания из Великобритании с офисом в Гонконге.
Крупнейшие компании из развивающихся стран – мексиканская Frialsa Frigorificos (13 место в мире) и CCS Logistics из Южной Африки (23 место). Эти компании специализируются исключительно на обслуживании внутренних рынков и не работают в других странах. Позитивный пример – компания Grupo Ransa, оказывающая услуги холодного хранения на рынках Аргентины, Перу, Сальвадора,Гватемалы, Эквадора и др. Тесное взаимодействие стран Южной Америки, упрощенный взаимный торговый режим позволил сформировать регионального чемпиона. Опыт этой компании важен для России. Сотрудничество стран в рамках ЕЭАС, большие продуктовые потоки требуют значительных холодных складских мощностей. Этовозможность сформировать российского игрока, с опытом управления международными потоками продуктов питания, требующих хранения при контролируемой температуре.
Перспективы развития российского экспорта продовольствия требуют наиболее полного использования всех возможностей, предоставляемых мировым рынком. Холодное хранение – высокодоходная отрасль, обладающая высоким мультипликативным эффектом для развития всего сельского хозяйства. Пока этот рынок контролируется традиционными игроками из США и ЕС. Доля компаний развивающихся стран на нем минимальна. Активный выход российского бизнеса на международный рынок услуг холодного хранения продуктов питания, в том числе с использованием инструментов слияния и поглощения, может стать стратегически важной инициативой для успеха всего российского аграрного экспорта, особенно, экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.
Материал подготовлен Международным независимым институтом аграрной политики на основании данных FAO UN, World Bank, International Association of Refrigerated Warehouses, Knight Frank и собственного анализа.
