Мировой рынок беспилотных летательных аппаратов сельхозназначения

Следующее десятилетие может стать одним из наиболее важных в истории развития мирового сельского хозяйства. Накопленный пул технологий в области генетики и агробиологии, информационных технологий и искусственного интеллекта, сбора и обработки больших массивов информации создает предпосылки для значительного технологического скачка.

С другой стороны, такой технологический скачек в сельском хозяйстве очень востребован: растет общая численность населения Земли, благосостояние жителей многих стран, увеличивается спрос на качественные, органические продукты питания.  Традиционные технологии земледелия во многих странах исчерпали свой потенциал развития: нехватка земельных и водных ресурсов, ускоряющаяся деградация почв, предельно-высокий уровень использования минеральных удобрений и прочей агрохимии делает невозможным дальнейший рост производства.

Одним из новых направлений технологического развития является рынок сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно прогнозам, это один из самых быстрорастущих высокотехнологичных рынков в мире. Среднегодовой темп роста оценивается до 30% в год.

Крупнейшим национальным рынком сельскохозяйственных беспилотных аппаратов является США.  В настоящее время в этой стране продается около трети всех агробеспилотников. Но в перспективе большие темпы роста будут показывать рынки Европы и развивающихся стран. Ожидаемый темп роста рынка США – около 13% в год.

Главными сегментами рынка является аппаратная платформа, то есть сами летательные аппараты и ключевые элементы, обеспечивающие их эффективное функционирование (Hardware) и программное обеспечение (Software). На сегодняшний день доля программного обеспечения составляет около 20% от всего объема рынка, в перспективе ожидается ее рост до 30%. В структуре программного обеспечения выделяются три ключевых блока:

• Системы обработки данных – отвечают за общее управление беспилотником, интеграцию и успешное функционирование всех его систем;
• Системы обработки изображения -  один из ключевых элементов технологии, развитие которого сделало экономически оправданным использование сельскохозяйственных беспилотников. Эти системы на основании данных, получаемых от сенсоров БПЛА, обеспечивают распознавание изображений, фактически дают возможность аппаратам ориентироваться в пространстве и получать полезную информацию;
• Системы анализа информации -  их назначение на основании собранных БПЛА данныхсделать выводы о состоянии посевов, необходимости внесения удобрений и пр.  Эти системы обеспечивают агрономов конкретными прикладными данными, обеспечивают реальную эффективность применения сельскохозяйственных беспилотников.

С точки зрения развития аппаратной платформы можно выделить несколько ключевых тенденций.

Наиболее распространенный тип энергетической установки сельскохозяйственных БПЛА – это гибридный привод, сочетающий бензиновый генератор и электрическая двигательная установка. Эта схема обладает целым рядом существенных преимуществ.  Электромоторы легко управляются средствами электроники надежны и просты в обслуживании, в отличие от механической трансмиссии. Но чисто электрические БПЛА имеют ограниченный радиус действия и полезную нагрузку.  Углеводородное топливо пока обеспечивает лучшую плотность хранения энергии, чем лучшие аккумуляторы. Поэтому именного гибридная схема в среднесрочной перспективе рассматривается как наиболее перспективная.

Второй главной тенденцией развития аппаратных платформ сельскохозяйственных беспилотников является активная эволюция их сенсорных систем.  В настоящее время это лидары (лазерные локаторы) обеспечивающие быстрое и точное измерение дистанции, формирование «образа местности» в которой действует БПЛА. Также к ключевым сенсорным системам относятся мультиспектральные камеры и тепловизоры (камеры работающие в ближнем инфракрасном диапазоне). Ихсовместное использование обеспечивает сбор всей информации необходимой для анализа состояния посевов, контроля вегетации и др.

В настоящее время рынок сельскохозяйственных беспилотников сильно фрагментирован. К лидерам рынка можно отнести около 15 компаний, из которых 10 имеют американское происхождение, 2 компании из Франции, одна компания из Великобритании, одна имеет смешанное японо-австралийское происхождение и одна китайская.

Компании развивают разные бизнес-модели. Так, например, китайская DJI – компания, предлагающая широкую линейку дронов и комплектующих. Основное предназначение техники – ведение видео и фотосъемки для самых различных целей, в том числе развлекательных.

Американская компания 3RD специализируется на комплексных решениях для съемки местности в целях картографирования гражданского строительства и сельского хозяйства.

Trimble Navigation Ltd. предлагает комплексные решения по сбору и обработке геоинформации, в том числе с помощью БПЛА. Сельское хозяйство - одно из приоритетных направлений для этой компании.

Agribotix LLC специализируется именно на сельскохозяйственных дронах, но клиенту предлагаются не просто устройство а комплексное решение, включающее не только сбор информации, но и ее обработку.

Такое предложение комплексных решений задач клиента – ведущая тенденция рынка сельскохозяйственных БПЛА. Сам летательный аппарат – важная но далеко не единственная часть предложения компаний - лидеров рынка. 

Быстрый рост мирового рынка сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов подтверждает эффективность их применения. Использование агротехнологий, основанных на использовании БПЛА, становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности.  Для России, сельское хозяйство которой ставит перед собой амбициозные задачи выхода на мировой рынок, это особенно актуально.

Важно, что развитый, экспортоориентированный АПК России создает отличный внутренний рынок для сельскохозяйственных летательных аппаратов. На сегодня их применение в России невелико, но в перспективе к 2025 года потенциал рынка составит до 400 миллионов долларов США. Возможности внутреннего рынка РФ достаточны для формирования на его базе одного из мировых лидеров на рынке агро БПЛА. Учитывая высокие темпы роста рынка – до 30% в год – это очень перспективное направление.

Материал подготовлен Международным независимым институтом аграрной политики на основании данных Global Markets Insights, Markets&Markets, данных компаний – производителей сельскохозйственных БПЛА и собственного анализа.