Динамика потребления зерновых в мире
Россия – один из ведущих мировых производителей зерна. Рекордный урожай 2017 года укрепил позиции нашей страны в числе лидеров мирового агропродовольственного рынка. Пшеница, кукуруза, рис и другие зерновые культуры – основа рациона питания. Доля зерновых в целом по миру составляет около 45%, а в отдельных густонаселенных странах – Индии и Вьетнаме - доходит почти до 60%.
Глобальные цены на зерновые и масличные последние 3 года достаточно стабильны. Несмотря на то, что уровень 2014 года пока не достигнут, можно говорить о предсказуемом поведении рынка. Первое полугодие отличается заметной волатильностью, ко второму полугодию разброс цен существенно уменьшается.
В качестве ведущего тренда можно выделить поиск «новой стабильности», подобной той, которая наблюдалась на рынке в 2000 – 2006 годах. Можно ожидать, что ценовой индекс Мирового совета позернусоставит около 200. В 2018 году, несмотря на рекордный урожай, цены стартовали именно с этой отметки и несколько превышают уровень аналогичного периода 2017 года.
Главным долгосрочным фактором, определяющим ситуацию на мировом рынке зерна, является динамика потребления. Можно выделить группу стран, потребление в которых определяет ситуацию в мире в целом. Это наиболее густонаселенные страны: Китай, Индия, Индонезия, а также крупные экономики: США, ЕС, Россия, Бразилия. Данные по Китаю приведены суммарно, для материкового Китая и Тайваня.
Мировое потребление зерна высококонцентрировано. Только Китай потребляет около 20%, а доля ТОП-3 (Китай, США и ЕС) в мировом объеме потребления составляем более 45%. Традиционные российские рынки зерна – Египет и Турция - относительно невелики, в сравнении с мировыми лидерами.
Значительные объемы потребления зерна – важный долгосрочный фактор. Существенно важным для перспектив развития двусторонней торговли также являются долгосрочные тенденции национальной динамики потребления зерновых.
Ряд стран, прежде всего, Аргентина, Саудовская Аравия, Индонезия, Филиппины, Бразилия значительно нарастили потребление зерновых. В развитых экономиках –ЕС, США потребление зерна также стабильно растет. Фактически, устойчивый стабильный тренд снижения потребления показывает только Япония. Другая развитая страна, заметно снизившая потребление, – Канада, но для нее характерна значительная волатильность, когда падение потребления сменяется его значительным ростом. Украина активно снижает потребление последние годы по экономическим причинам. Население вынуждено экономить даже на самой доступной части рациона.
Суммарно, в период, начиная с сезона 2000/2001 гг и по прогнозный сезон 2017/18 гг, потребление зерна в мире выросло в 1,37 раза – с 1 894 до
2 599,6 миллионов тонн. Характерно, что ценыза этот период, согласно индексу мирового совета по зерну, выросли практически в 2 раза. Эта ситуация отражает долгосрочный тренд роста спроса на зерно и ограниченности мировых возможностей к его производству. Ключевые природные факторы – пахотные земли и запасы чистой воды будут играть все возрастающее значение.
Структура потребления зерновых по странам мира существенно различается. Пшеница – ключевая культура для России, Индии и Европейского союза.
США и Бразилия – мировые лидеры по потреблению кукурузы. Также Бразилия – крупнейший потребитель сои. Индонезия потребляет сравнительно небольшие объемы пшеницы, но лидирует по использованию риса. Второе место по этой культуре - у Индии. Важно, что такие культуры, как овес, рожь, ячмень (категория «прочие») также занимают существенную долю в мировой структуре потребления. В США они, суммарно, занимают второе место после кукурузы. Производство и экспорт ячменя, овса и др. – важная перспектива для России. Наиболее сбалансированную по культурам зерновых структуру потребления имеет Китай.
В целом долговременные тенденции к росту объемов потребления и цен на зерновые культуры показывают, что в перспективе на ближайшие 20 – 30 лет они останутся основой рациона питания в мире. Укрепление позиций России как важнейшего производителя зерновых, развитие экспортной инфраструктуры, снижение зависимости от импортных технологий, гармонизация стандартов – важнейшие задачи развития отрасли.
Материал подготовлен Международным независимым институтом аграрной политики на основании данных ФАО ООН, Всемирного совета по зерну, а также собственного анализа.
